该剧改编自推理作家柚月裕子的同名小说，天海佑希饰演的是头脑清晰的变装达人、原为律师的美女侦探上水流凉子。松下洸平饰演IQ140却不擅长与女性相处的搭档贵山伸彦。本作讲述二人组成的个性组合用“不可能”的手段将歹徒们葬送的故事。

　　1999年，丹上了11年级，他转学到圣劳伦斯，一所全男生天主教学校。他的父亲因晚期脑癌正在附近的医院接受治疗；他母亲在他只有七岁的时候就去世了。丹与阿努拉克修士关系密切，阿努拉克修士是该校的院长，也是一名心理学家。阿努拉克修士试图治愈丹的睡眠瘫痪。在他的梦里，丹看到了一个让他窒息 的影子当他转移的时候会变得更糟。阿努拉克兄弟在梦中寻找意义；他认为丹对他父亲有某种情结。丹在第一天上班时引起了一阵恐慌，因为他选择了一个高年级学生Trin的座位，Trin一年前在学校后面的湖边神秘失踪。那张桌子没人敢坐，也没人敢扔。他认识了他的同学九和室友乔治，以及来参加年度演出的圣玛丽学校的学生查姆。随着他们四人的关系越来越密切，他们开始调查Trin的失踪，同时帮助Dan摆脱困扰他的阴影

　　暑假尾聲，一群高中生的平靜生活忽然被打破：自稱Admin的人把他們加進奇怪群組，強制開始一場「死亡遊戲」——在他們除掉身份不明的「目標人物」前，只要不回覆同學訊息就會立即爆頭死亡！班上同學離奇斃命，引起眾人一陣恐慌。性格溫和安於平淡的何晞賢，為了守護自己珍而重之的朋友，開始與Admin之間的角力；希望讓全班生還的楊悅盈，不惜以身犯險亦要揭穿Admin的真面目；想法偏激的石曉陽，極力要找出「目標人物」除之而後快，犧牲小數拯救多數。三人各自按著自己的信念，努力行動、思考，想拯救同學。無奈在死亡壓力之下，班中各人漸漸露出扭曲的本性：柯志恆為了勝出，開始利用遊戲規則殺害同學；有人為了復仇，殘暴地親手殺害同窗；有人為了生還，把重要的身邊人都當成了棋子。本來青春陽光的高中舞台，瞬間變成血與背叛的修羅場……

　　1936年上海滩，爱国组织成员黄伟杰接到除掉协助日本黑商走私鸦片马会长的任务，巧遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却剑拔弩张，只因冯冠宇在年少时失约导致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠，想要修复友谊弥补心结。在冯冠宇的强势手腕下，黄伟杰被迫成为其保镖。虽然两人矛盾不断，但在一次次共同患难中，二人重拾兄弟情义。随着日本侵华的涌现，怀揣着正义理想的两人，携手共抗，英勇投身爱国主义事业。虽然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。

以山森惠的漫画《附身》为蓝本的本作品。描写了灵感强烈的主人公山川惠，以爱好占卜为契机，与各种各样的人相遇，被卷入恐怖体验的故事。