毒枭康素差（刘青云 饰）一直带着手下张建行（郭富城 饰）从事毒品交易，新加入的成员欧志远（古天乐 饰）也因一次意外与两人有了过命交情，三人情同手足。康素差在香港的贩毒生意被警方查处后带团队逃到金三角发展，却意外发现身边藏有卧底。此刻，是敌是友，一片茫然。
抗日战争是中国人民全民参战的一场反对帝国主义侵略的战争。在抗战时期，平静的凤凰古村突然来了很多日本人，他们正在追捕情报员赵桂英。而受伤的桂英不得不躲在铁蛋家中。为了引开日本人的注意力，铁蛋故意被日本人抓到了宪兵队。而狡猾的山本太郎并没有伤害铁蛋，而是让翻译官赵二带他吃了一顿大餐后护送铁蛋回家。此时，村民们都以为铁蛋成了汉奸。而日本人却派了一名美女特工假扮情报员，被强子救回村长家……美女特工能否骗过众人，使凤凰古村分崩离析？铁蛋是否可以洗刷冤屈，重新赢得村民的信任？
中世纪，一位修道士意外惨死之后，教会派了一个理性的审判者马塔奥来调查被指控的女巫。随着更多的修道士神秘死亡，马塔奥自己也被牵连其中，他必须明白：科学无法解释他周围的恐怖事件，否则他就将被这个修道院中的魔鬼所引诱……
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