该剧讲述了卡斯蒂利亚贵族和中世纪西班牙的战争英雄，罗德里戈·迪亚斯·德·比瓦尔的故事。
结衣（泽尻绘里香 饰）曾经也拥有过美满的家庭，和丈夫阳一（藤木直人 饰）共同养育着可爱的儿子小广（道枝骏佑 饰），她觉得自己的生活就如同小时候看的那些童话故事书里一般的美满。直到有一天，结衣去幼儿园接小广放学回家，仅仅是走神的那一瞬间，小广失踪了。 这巨大的打击给这个家庭带来了毁灭性的后果，作为小广的看护人，结衣成为了众矢之的，在失去了儿子之后，阳一紧接着离开了她。一晃眼9碾过去，某日，小广以少年的模样再度出现在了结衣的面前，可这失而复得带给结衣的却并不只是欣喜。在这失踪的9年里，小广有7年都是和一位名叫麻子（小池荣子 饰）的女性一起度过的。
展瀚韬（马德钟 饰）是飞虎队的指挥官，在他的带领下，飞虎队一众精明强干的队员们屡创佳绩。随着时间的推移，俞学礼（罗仲谦 饰）和庄卓源（梁烈唯 饰）等队员门熬出了头，升级成为师兄，肩负着教导后辈为他们做榜样的重任。 巾帼不让须眉的女队员苏文强（黄智雯 饰）实力十分强悍，令人刮目相看。在一次行动中，凶恶的绑匪挟持了人质，令飞虎队员们没有想到的是，绑匪提出了一个奇怪的要求——见一位名叫钟韦恩（钟嘉欣 饰）的情报科女探员。然而，令众人头痛的是，钟韦恩失踪多时，没有人知道她的下落，气氛一下子变得紧张起来。好在钟韦恩及时出现，解救人质的行动最终以成功告终。
天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送抱和无微不至的照顾让丁鹏萌生爱意，于是以一本天外流星的剑谱作为定情信物相送。与柳推迟一月的比武不期而至，然而丁鹏却不知道自己早已陷入了柳的阴谋算计中，比武失败，家传绝学归入他人囊中，心爱之人背叛自己，丁鹏无可奈何跳崖逃亡。天无绝人之路，他死里逃生的漂流到了一个叫忘忧岛的世外桃源，意外结识青青（梁小冰 饰）父女，学得一身绝学刀法，凭借一把圆月弯刀回中原报得昔日仇恨，问鼎江湖。然而就在丁鹏意外得知，圆月弯刀是魔教武功之时，内心的正邪矛盾让他陷入了无尽的挣扎… 该片改编自古龙的同名武侠小说《圆月弯刀》。
