宥俊(都敬秀饰)是一位在国外留学的优秀钢琴家，他为了治疗手腕回到家乡，成为韩国一所音乐学院的交换学生。有一天，宥俊在校园的旧练琴室偶遇了正在演奏神秘曲目的贞雅(元真儿饰)。随着他们相处的时间越来越长，爱情逐渐萌芽。然而，贞雅却一直保持距离，用她神秘的行为让宥俊感到困惑。当贞雅某天突然消失后，宥俊开始寻找她的下落，并发现了她的隐藏秘密…
对于安东尼（斯科特·麦克洛维茨 Scott Mechlowicz 饰）来说，成为一名成功的厨师是他的毕生志愿，怀揣着这个梦想，安东尼来到了南斯拉夫，准备在这里开一家小餐厅。没想到，不但餐厅没开成，安东尼还和偶遇的好友朱利安（阿方索·麦克奥雷 Alphonso McAuley 饰）一起干起了私家侦探的活计。众所周知，朱利安是个好色的花花公子，和这样的伙伴一起创业真的没有问题吗？ 一个名叫卡塔琳娜（帕兹·维嘉 Paz Vega 饰）的美艳女子出现在了安东尼和朱利安的面前，声称因为掌握了一份绝密的情报而身处危险之中，这两个连自身都难保的大男人能够保护卡塔琳娜吗？两人此时还不知道的是，他们已经成为了冷酷杀手海伦（珍妮·麦克蒂尔 Janet McTeer 饰）的下一个目标。
战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。
