影片恶搞自著名的《海蒂和爷爷》 ，讲述在一个被邪恶的奶酪暴君法西斯统治的反乌托邦的瑞士，海蒂在阿尔卑斯山过着单纯的生活。爷爷Alpöhi尽他最大的努力保护海蒂，但她对自由的渴望很快使她陷入了麻烦。这个天真的女孩把自己变成了一个复仇女神，她要毁灭阻挡她的一切。
本片根据古龙名着改编，是楚原导演又一力作。天下第一剑客燕南天(王戎饰)手抱婴儿到恶人谷找江琴为义弟江枫报仇，怎知误入恶人圈套，不省人事。婴儿自小在恶人谷长大，取名小鱼儿(傅声饰)。小鱼儿从神医万春流口中得悉自己身世，出谷往找江琴报仇！途中邂逅铁心兰(文雪儿饰)，除得一纸藏宝图外，更屡被移花宫弟子花无缺(伍卫国饰)追杀。原来花与鱼根本是一对双生儿，移花宫主因不满他们父亲江枫移情，遂与改名江别鹤的江琴(唐菁饰)设局令兄弟相残！阴谋败露，花鱼联手，终将江及宫主刺毙。 这是一个关于宝藏和孪生兄弟被人利用相互廝杀的故事，被认为是楚原执导得最佳影片之一，傅声的出演更是让影片变得独具特色，他在片中饰演的那位最终找出自己父母死亡真相的功夫少年的形象，给观众留下了深刻印象。可惜傅声在29岁时因车祸英年早逝，实在令人惋惜。
在阿波与太郎的战斗后，他在此教导新一批的功夫学生，他们是一群可爱的兔子， 学生们执意要学习战斗，阿波教导他们功夫中重要的是-信心，耐心，勇气，等等..。
