故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。
一名父亲（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）陪同青少年女儿（阿里尔·多诺霍 Ariel Donoghue 饰）参加一场流行音乐演唱会，他们后来发现自己正处于一场黑暗邪恶的活动中。
反对独裁政权企盼民主主义、怀揣总统梦的政治家与其背后以天才战略搅动竞选局面、人称“选举鬼才”的男人在上世纪60-70年代所经历的波澜万丈的故事。
