我公安机关在西北地区破获一起大宗色情录像带走私案，了解到货源来自南方沿海地区一个走私团伙，头目叫"销魂小皇后"，随即发出通缉令。刑警阿波在金花大厦的雅美达健身院小姐林丝丝处搞到了联系暗号，大厦保安阿坤发现健身院老板美姐形迹可疑，他们借美姐诱敌深入，终于抓获了老奸巨猾的"销魂小皇后"。
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。
本影片由湖南卫视著名节目主持人李锐携手小演员倾情演绎，把《变形计》以喜剧电影的形式展现在观众面前。在电影中以城市父母做生意没有时间管教自己的孩子，而这些富家子弟在学校不听管教在学校因为老师上课说了两句就雇社会人员把老师车轱辘卸了，老师找到了家长，下乡在农村体验生活为故事主线，在农村孩子们把村里闹的天翻地覆，闹出一出出让人啼笑皆非的故事。
