我公安机关在西北地区破获一起大宗色情录像带走私案，了解到货源来自南方沿海地区一个走私团伙，头目叫"销魂小皇后"，随即发出通缉令。刑警阿波在金花大厦的雅美达健身院小姐林丝丝处搞到了联系暗号，大厦保安阿坤发现健身院老板美姐形迹可疑，他们借美姐诱敌深入，终于抓获了老奸巨猾的"销魂小皇后"。
出生于东京立川的不良少年光一（永濑匡 饰）和好哥们八仔（荒井敦史 饰）等人浪荡度过了初中时代，为了能在高中站稳脚跟，他们决定加入当地势力最大的暴走族“立川狱门”。谁知立川狱门打着“新人教育”的旗号，每天对他们施以难以忍受的残酷虐待。光一无法继续忍受，于是接连缺席立川狱门的定期集会，转而和高中结识的朋友植木（堀井新太 饰）玩乐鬼混。另一边，八仔被前辈们折磨的半死不活，终于精神受到刺激，躲在家中不敢出来。好友的变化让光一怒不可遏，为了报仇他加入了黑道组织天心会，成为大哥猛身（木村佑一 饰）的小弟，从此遁入仁慈无用、暴力说话的黑暗世界。可悲的是光一很快发现黑道也并非单靠拳脚就能出头，他连最为重要的人也无法守护。母亲（南果步 饰）因厌恶黑道和儿子断交，与恋人清美（清水富美加 饰）也渐行渐远，光一不由的变得自暴自弃。在此期间，更大的危机漩涡飞速向这个年轻人靠近……
一年一度的圣诞节又要来临了，身兼圣诞老人一职的斯考特先生（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）逐渐繁忙了起来。可偏偏就在这个节骨眼上，校长卡罗尔（伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰）找到了斯考特，告诉他他的儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）如今已经成为了学校里的问题学生，卡罗尔希望斯考特能够花多一点的时间陪伴和教育查理。 在和卡罗尔接触的过程中，斯考特渐渐爱上了这个独立坚强的女人，根据圣诞老人法则，他必须在今年圣诞节前找到自己的另一半，而卡罗尔出现的正是时候。斯考特将自己的真实身份告诉了卡罗尔，哪知道卡罗尔却以为斯考特在戏弄她，两人之间的感情产生了裂痕。
