阿斯兰（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）是一位心思细腻的13岁男孩，在一次体检中，他不幸在全班同学面前闹了笑话，这给阿斯兰的精神带来了巨大的打击，崩溃之中的阿斯兰爆发出了隐藏多年的潜在人格，摇身一变成为了控制狂。 一直以来，阿斯兰和祖母过着相依为命的生活，他精神方面的障碍让本就不富裕的家庭雪上加霜。博拉特（阿斯兰·阿纳巴耶夫 Aslan Anarbayev 饰）是当地的恶霸，阿斯兰的同学们都要上缴保护费才能够免于被他凌辱的厄运。阿斯兰没有钱，自然成为了博拉特重点霸凌的对象，在一次又一次愈演愈烈的欺辱之中，阿斯兰咬紧牙关，随时都在爆发的边缘。
1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜族的偷渡客至韩国。哲洙与五名船员再度登上“前进号”，驶往海上的交接地点。大雨中，船员们将数十名偷渡者接到船上，其中的两名女子引发了寂寞船员们的兴趣，新手船员东植（朴有天 饰）更是对较年轻的一位女子红梅一见倾心，不惜跳海将红梅救起。东植将红梅藏在温暖的轮机室中，而其他偷渡客因为冷冻机故障全部死去，为了保护红梅的东植不惜与其他船员以命相搏……
侦探乔（丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰）和斯特雷贝克（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）被任命调查一宗发生在美国洛杉矶的命案。很快，一位名叫马兹（杰克·奥哈罗兰 Jack O'Halloran 饰）的男子落入了法网，他就是那个在案发现场留下了名片的人。 乔和斯特雷贝克顺藤摸瓜，查到了一个名叫PAGAN的邪教组织，在该组织举行献祭仪式时，乔和搭档救下了即将被当做祭品杀死的女子康尼（亚历姗卓拉·保罗 Alexandra Paul 饰）。康尼指认了绑架她的幕后黑手——当地德高望重的牧师乔纳森（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰），就在乔准备将其捉拿归案之际，他们的行动却遭到了警察局局长的阻挠。
