回忆

　　斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
　　与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。

　　恐武健硕、冷酷有力的汤米·维克（史蒂夫·奥斯汀 Steve Austin 饰）是一名退役老兵，为了生计他不得不靠自己强壮的体魄干起刀口舔血的营生，而重情重义的汤米为了帮战友艾迪（洛奇林·莫罗 Lochlyn Munro 饰）还清债务，还必须替大佬道格（Eric Keenleyside 饰）收拾一桩桩棘手非法的烂摊子。这天，他从道格手中接下新一单生意，他需将携带一个神秘包裹转交给绰号“德国人”的不法分子（杜夫•朗格 Dolph Lundgren 饰）。这趟旅程看起来平淡无奇，谁知一伙歹徒突然出现向他们发起攻击，汤米的搭档当场死亡，而他必须独立扫清前进道路上的所有障碍。
　　一切争端全部源于那个神秘莫测的包裹……

　　19岁的女孩玛姬（卡林•卓尔 Karyn•Dwyer 饰）退学后来到了一家经营性方面的书的书店打工，这里聚集了好几个女同性恋者，因此玛姬经常受到那些同性恋朋友的勾引。这天，玛姬碰上了流浪歌手吉姆（克里斯听娜•考克斯 Christina•Cox 饰），吉姆虽然是个女孩，但却是个假小子，两个女孩自然而然的堕入了爱河。随后，玛姬租了一间大房子，和吉姆一起同居了。然而不久，玛姬的母亲（温迪•古逊 Wendy•Crewson 饰）和她继父离婚了，带着她的弟弟保罗前来投奔玛姬。深知母亲是个传统的女人，玛姬隐瞒了她和吉姆的关系。和家人在同一屋檐下，玛姬和吉姆的恋情究竟能否继续前行？