紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们准备离开之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的位子传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒之下，她创立了白莲教，与紫鹤势不两立，并与他定下了五年之约，五年后进行决战。 云飞（曹国辉 饰）的母亲被慕容家逼死，成年之后，他遇见了名为如烟（潘玲玲 饰）的女子，与此同时，云飞同母异父的兄弟天峰（陈泰鸣 饰）亦在追求着如烟。还珠爱上了善良正直的云飞，而还珠的父亲却是野心勃勃企图谋权逆反的镇南王。五年一晃眼就过去了，当紫鹤和萧瑶双双在决战中死去之时，云飞竟然成为了嫌疑最大的罪魁祸首。
故事发生在1896年的纽约，那时的纽约一片繁荣景象，一边是科技的长足进步，一边是贫富差距的加剧。这时发生了一连串男童妓被残忍杀害的事件，新任警察局长（日后的第26任美国总统）西奥多·罗斯福找来了犯罪心理学家拉兹洛·克莱斯勒、记者约翰·摩尔去秘密调查。他们并非孤军奋战，时任局长秘书（日后成为首位女警探）莎拉·霍华德组织了一个行动小组，利用心理学和新兴的法医学，抽丝剥茧，去抓捕这个连环杀手。
兴林国国君妙庄王（刘丹 饰）有三个女儿，大女儿妙心。（吴君如 饰）和二女儿妙元（廖安丽 饰）性情善妒，不能成大事。只有小女儿妙善（赵雅芝 饰）天资聪慧，从小就有一颗仁爱之心，深受国民们的拥护和爱戴，是继承王位的不二人选。可是妙善心慈仁厚，醉心于研修佛法，不问世俗名利，她因此和父亲之间产生了极大的分歧，最终选择离家出走，遁入佛门。 云天朗（任达华 饰）的父亲被妙庄王所害，天朗一心想要为父报仇。一次偶然中，天朗邂逅勒妙善，被她的善良和智慧所打动。因为妙庄王作恶多端，他的子民遭受了天谴，为了救民众于水火之中，妙善挺身而出，上七重天取羊脂玉瓶以救苍生。
