Jim Phelps is the new leader of the Impossible Missions Force, with no explanation, or even reference made, about the departure of predecessor Dan Briggs. First up for Phelps is a mission involving the drug trade. Cresnik and Walters have cornered the heroin market and sell it at a handsome profit to gangs around the world. Phelps devises an operation which will drive a wedge between the heroin dealers and their customers.
少女汉娜（伊斯曼·葛雷德·迈尔斯 Esme Creed-Miles 饰）和父亲埃里克（乔尔·金纳曼 Joel Kinnaman 饰）生活在靠近北极圈的冰原森林之中，父女两人相依为命，过着离群索居的生活。埃里克曾经是一名为CIA效命的特工，拥有矫健的身手和丰富的经验，现如今，虽然他早已离开了组织，但是一直没有放弃过对女儿进行特种训练，因为他明白，对于汉娜来说，现在所学到的一切都将在日后派的上用场。 玛丽（米瑞·伊诺丝 Mireille Enos 饰）是埃里克曾经的联系人，埃里克的突然消失给她的生活和工作带来了很大的困扰。突然有一天，玛丽受到了一条神秘的讯息，这条讯息提示了埃里克的下落。
香港飞行服务队(GFS)二级空勤主任高可风(郑伊健饰)和一级机师叶青云(林保怡饰)一个负责拯救一个负责驾驶，合作默契。可风的女友康友岚（佘诗曼饰）三年前因车祸昏迷，至今未醒。可风每天都去医院探望，终于奇迹发生，友岚苏醒过来，但是失去所有记忆。在可风的热情下重新接受他。叶青云与妻子离婚多年，独自带着可爱的儿子Jacket生活，感觉不到房东兼同事小娟对他的爱意。GFS新一届的学员诞生，风、云分别担任施楚淇（钟嘉欣饰）与见习机师蒋加诺（黎诺懿饰）的导师，淇自小被父亲抛弃，在孤儿院长大，自卑感严重；而加诺是富家少爷，但家庭突遭巨变。面对种种压力，他们能否顺利毕业？而友岚感觉被热心助人的可风冷落，感情渐渐偏向叶青云，突然的恢复记忆让她忆起了当日车祸的真相。他们的感情线将何去何从？
