结衣（泽尻绘里香 饰）曾经也拥有过美满的家庭，和丈夫阳一（藤木直人 饰）共同养育着可爱的儿子小广（道枝骏佑 饰），她觉得自己的生活就如同小时候看的那些童话故事书里一般的美满。直到有一天，结衣去幼儿园接小广放学回家，仅仅是走神的那一瞬间，小广失踪了。 这巨大的打击给这个家庭带来了毁灭性的后果，作为小广的看护人，结衣成为了众矢之的，在失去了儿子之后，阳一紧接着离开了她。一晃眼9碾过去，某日，小广以少年的模样再度出现在了结衣的面前，可这失而复得带给结衣的却并不只是欣喜。在这失踪的9年里，小广有7年都是和一位名叫麻子（小池荣子 饰）的女性一起度过的。
少女汉娜（伊斯曼·葛雷德·迈尔斯 Esme Creed-Miles 饰）和父亲埃里克（乔尔·金纳曼 Joel Kinnaman 饰）生活在靠近北极圈的冰原森林之中，父女两人相依为命，过着离群索居的生活。埃里克曾经是一名为CIA效命的特工，拥有矫健的身手和丰富的经验，现如今，虽然他早已离开了组织，但是一直没有放弃过对女儿进行特种训练，因为他明白，对于汉娜来说，现在所学到的一切都将在日后派的上用场。 玛丽（米瑞·伊诺丝 Mireille Enos 饰）是埃里克曾经的联系人，埃里克的突然消失给她的生活和工作带来了很大的困扰。突然有一天，玛丽受到了一条神秘的讯息，这条讯息提示了埃里克的下落。
兴林国国君妙庄王（刘丹 饰）有三个女儿，大女儿妙心。（吴君如 饰）和二女儿妙元（廖安丽 饰）性情善妒，不能成大事。只有小女儿妙善（赵雅芝 饰）天资聪慧，从小就有一颗仁爱之心，深受国民们的拥护和爱戴，是继承王位的不二人选。可是妙善心慈仁厚，醉心于研修佛法，不问世俗名利，她因此和父亲之间产生了极大的分歧，最终选择离家出走，遁入佛门。 云天朗（任达华 饰）的父亲被妙庄王所害，天朗一心想要为父报仇。一次偶然中，天朗邂逅勒妙善，被她的善良和智慧所打动。因为妙庄王作恶多端，他的子民遭受了天谴，为了救民众于水火之中，妙善挺身而出，上七重天取羊脂玉瓶以救苍生。
