故事发生在晚清时期，广东省一个偏远小镇—潮丰镇。镇中女子许静（陈敏儿）嫁夫郑贵元（杨泽霖），育一子郑仲生，与家姑及小叔贵开（刘青云）一家生活平淡。 不幸兵战连年，饥民大量流入镇内，镇长命码头总管何四（刘江）派米赈灾，怎知何四从中贪污，以沙混米，引起饥民暴动，挟持妓院老板娘醉蝶（欧阳佩珊）夺取银两。贵元身为捕头，前往调解时被饥民错手枪杀，许静顿成寡妇。此时乡间妹妹迎弟（曾华倩）前往投靠许静，令静百上加斤。 贵开痴恋迎弟，更因而得罪死对头何四，招致杀身之祸。静凭着胆色及醉蝶的暗助，令开得以洗脱罪名，镇长因而对静另眼相看，委任为女捕头，静为了家计答允。静当女捕头后备受各方压力，更得知醉蝶与其夫生前有染，百感交集，其子仲生也因静疏于管教，离家出走，并染上瘟疫，幸得逃犯古泽仁（高雄）相救。静与弟均恋上泽仁，险令姊妹反目，幸有醉蝶中调停，弟重投开怀抱。泽仁念念不忘救命恩人醉蝶，后之醉蝶为青楼女子甚感失望，而许静得知泽仁与醉蝶相好，甚为沮丧，而泽仁逃犯的身分被揭穿，静受命捉仁归案，静会否放过仁、蝶？剧中自有交代。
专注各种大案要案的警视厅刑事部搜查一课，这一次迎来了一名非同寻常的新人藤堂比奈子（波瑠 饰）。藤堂具有过目不忘的惊人记忆力，历年所发生过的各种恶性案件她都熟稔非常，甚至总能在关键时刻从脑中的资料库里提取有效信息协助破案。和她搭档的东海林泰久（横山裕 饰）也同样是个不走寻常路的刑警，为了破案他不惜使用非法手段，而当年一段黑色经历让他变得愤世嫉俗。东海林发现，藤堂对杀人案——尤其是变态猎奇杀人案有着近乎病态的兴趣。 朋友之死她无动于衷，为了查案甚至敢于和罪犯近距离接触。难不成她本身就享受身处犯罪中心的快乐？
天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送抱和无微不至的照顾让丁鹏萌生爱意，于是以一本天外流星的剑谱作为定情信物相送。与柳推迟一月的比武不期而至，然而丁鹏却不知道自己早已陷入了柳的阴谋算计中，比武失败，家传绝学归入他人囊中，心爱之人背叛自己，丁鹏无可奈何跳崖逃亡。天无绝人之路，他死里逃生的漂流到了一个叫忘忧岛的世外桃源，意外结识青青（梁小冰 饰）父女，学得一身绝学刀法，凭借一把圆月弯刀回中原报得昔日仇恨，问鼎江湖。然而就在丁鹏意外得知，圆月弯刀是魔教武功之时，内心的正邪矛盾让他陷入了无尽的挣扎… 该片改编自古龙的同名武侠小说《圆月弯刀》。
身负盖世武功的华英雄，因受天煞孤星之困，远离亲友，孤身独闯火鸟岛，为解华、赤两家之恩怨，途中与把守外围的火鸟交战，几经困险，终达火鸟岛。在岛上，英雄藉其精湛医术，为居民解除困苦，深得岛民称赞，得见小堡主赤焰，并结识南北二老及紫衣等人。英雄见岛上生活休闲，决留下居住，帮助岛上居民。堡主赤炼鹰王诈死练功，神功初成之日，复出揭露华家罪孽，英雄被捕定罪，全岛居民上下求情，鹰王与英雄公平比试，最后英雄以德以武服之，并愿留下重振赤家，终于鹰王冰释前嫌。英雄儿子华剑雄，天资敏悟，身手灵活，不肯跟自小养大他的生奴学医，反爱到处游玩闯祸，某日结识无影门人余不为，被卷入与琼天和司徒莫问的三角恋情中。而莫问乃气宗司徒无量的儿子，无量为扬名立万，强要儿子勤练武功，莫问迫于与琼天分手，刚巧遇上剑雄，不为和琼天在一起，误会加深，大打起来，最后无量解围，并扬言三日后血洗无影门。不为负伤前往通知，剑雄仗义送他上山，生奴发觉，尾随追上恐剑雄闯祸，途中巧遇无量等人。生奴当年乃无量之恩人，并传与生奴一式无量神掌，现久别重逢，盛情下齐上无影门。大战结门，无量父子血洗无影门，只有不为能逃脱，剑雄为救不为一命，愿接莫问十掌，怎知七掌后已负伤，生奴迫于代接，最后一掌惨死当场，剑雄悲痛不已，抱走生奴，但不为始终也逃不出莫问的魔掌。生奴死后，剑雄意志消沉，无量为补偿负约之误，决传功于剑雄，剑雄亦开始重新做人。某日在执拾生奴遗物中得知要往赤家，收拾心情毅然前往。途中巧遇踏雪，感情有所发展，可惜临危散乱，失去踪影。到达岛后重遇思傲，两人被赤焰等误会，怀疑是奸细，最后得知是英雄之子，误会全消。英雄父子重遇，解释分离之情，并愿留下帮助赤家，于是亦展开英雄、紫衣及赤焰和剑雄、踏雪、思傲的感情发展，当然有明有暗，有惊有喜，最后剑雄终与踏雪成亲，而地狱门方面，要求剑雄完成前任掌门心愿接任掌门。剑雄尚在考虑，怎知引起莫问猜疑，夜袭踏雪家，多名叔父们惨死，踏雪也被捉，剑雄决与莫问誓不两立，毅然断臂解除与无量之恩义。而堡中思傲与紫衣亦神秘失踪，英雄父子怀疑地狱门所为，两人动身前往地狱门。途中发现紫衣中毒，英雄与紫衣寻药解毒，剑雄先行上路，途中血族三煞迎接入内，剑雄得知目前分裂情况，戾气日重，魔气日盛，于是决心改变，一改颓风，勤练奇招。英雄为救紫衣，不惜冒险，紫衣十分感动，最后药到病除，齐回地狱门，元老会首领元老..
