紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们准备离开之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的位子传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒之下，她创立了白莲教，与紫鹤势不两立，并与他定下了五年之约，五年后进行决战。 云飞（曹国辉 饰）的母亲被慕容家逼死，成年之后，他遇见了名为如烟（潘玲玲 饰）的女子，与此同时，云飞同母异父的兄弟天峰（陈泰鸣 饰）亦在追求着如烟。还珠爱上了善良正直的云飞，而还珠的父亲却是野心勃勃企图谋权逆反的镇南王。五年一晃眼就过去了，当紫鹤和萧瑶双双在决战中死去之时，云飞竟然成为了嫌疑最大的罪魁祸首。
金洙成（曺圭贤 饰）是一位拥有超高智商的程序员，在公司里，他所带领的项目组负责开发机器人大脑中负责恋爱和感情的这一部分。一直以来，金洙成都默默的喜欢着美丽温柔的同事禹奉顺（尹邵熙 饰），只是他选择将这份感情默默的埋藏在心底。 一天，禹奉顺意外晕倒，金洙成将她带回家照料，哪知道竟然意外的在禹奉顺的脖子后面发现了电子芯片。原来，禹奉顺竟然是一台人工智能机器人，而这台机器人的发明者不是别人，正是金洙成自己。这个意外的事实让金洙成陷入了纠结之中，因为他知道，如果触发了禹奉顺脑内的恋爱系统，那么禹奉顺就会因为程序不兼容而当机。
在德国 - 奥地利边境，在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员Ellie Stocker ，对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行，愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员Gedeon Winter，最初对合作兴趣不大。 一旦找到进一步的象征性排列的尸体，很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起，他留下了一个信息。红色的季节来了，并将自己定型为Krampus，他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中，两名调查人员深入探究了黑暗的山谷，该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。
