小镇发生一连串秒杀事件，受害者都是年轻女性，原来这是素戈鸣尊为了阻止地龙借女性身体复活而为。被附身的是该镇中学生朱砂晃一。和他青梅竹马的同校女生照美由于相貌丑陋经常被同学欺负，但是有一天却突然变美了。原来照美暗恋晃一的心被地龙所利用，借用其身体复活。照美不断吸收周围有生命的东西的生命力，最后还吞噬了照美的身体，变身成巨龙大肆破坏。在修行者小夜子的协助下，附身晃一的现身并与地龙战斗。最终重伤之下终于封住了地龙。
本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一...
