1917年，踌躇满志的少年叶问（赵文浩 饰）初到香港求学，平静的校园生活却意外被打破。一桩惊天绑架案件在学校举行英文演讲赛的当天发生，全校同学都被挟持，一分钟一条人命。面对眼前的危机，叶问挺身而出，却意外发现绑匪是自己的师父（牟凤彬 饰），而自己的好兄弟（李浩轩 饰）竟然也成为绑匪的帮凶。面对眼前的一切，他该何去何从……一代宗师的成长第一战由此正式打响！
朝鲜中宗22年，王为了躲避宫中出现的怪物而迁宫。改编自这段史实，讲述了威胁王的「物怪」（诡异的物件）与觊觎王位的循旧势力展开的争斗。
战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。
