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　　故事叙述一位生活在德国柏林的少女Tina，每日跟朋友们到夜店玩乐，嗑药、跳舞，夜夜笙歌的生活让她开始产生幻觉，她开始看见一只怪物开始围绕在她身边，不知道是梦境还是现实的Tina，开始向旁边寻求协助，不料朋友、家人都不愿相信她，还质疑那是她精神异常所看见的幻觉，求助无门的Tina只好开始服用精神药，但在这痛苦的过程中，却意外地和怪物共生共存…

　　1962年夏天，麦收时节，地主佟善田（佟大方 饰）暗中散布谣言蒋介石要回来了，当时正值蒋介石叫嚣反攻大陆时期，谣言在部分落后社员心中引起波动。饲养员庆奎（李宝岩 饰）与妇女主任玉芳（魏喜奎 饰）向队长玉柱（黄坚 饰）建议撤掉佟善田的车把式职务，并告诉他老地主向儿子传授变天账，玉柱听后将信将疑，他以生产太忙为田不肯撤换佟善田。支部会批评了玉柱的错误思想，由庆奎接手赶车任务，佟怀恨在心，他唆使二赖子（王凤朝 饰）在桥头扛打辕马，企图制造车毁人亡事故。关健时刻武装部长（刘文增 饰）带民兵及时赶到，查明原因，逮捕了佟善田，并查清了他十三年前杀害贫协主席的罪行......

　　一年一度的圣诞节又要来临了，身兼圣诞老人一职的斯考特先生（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）逐渐繁忙了起来。可偏偏就在这个节骨眼上，校长卡罗尔（伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰）找到了斯考特，告诉他他的儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）如今已经成为了学校里的问题学生，卡罗尔希望斯考特能够花多一点的时间陪伴和教育查理。
　　在和卡罗尔接触的过程中，斯考特渐渐爱上了这个独立坚强的女人，根据圣诞老人法则，他必须在今年圣诞节前找到自己的另一半，而卡罗尔出现的正是时候。斯考特将自己的真实身份告诉了卡罗尔，哪知道卡罗尔却以为斯考特在戏弄她，两人之间的感情产生了裂痕。

　　清朝末年，一代宗师太极拳高手杨崇武（于海 饰）一家隐居杭州西子湖畔。杨崇武与妻子慧娘（胡慧中 饰）晚年喜得贵子杨学文（吴京 饰）。学文自幼天资聪慧，生性好武，而杨父怕他惹事闯祸，每日督促儿子苦读诗书，不准他外出。学文暗中偷学父亲的太极拳，并自创了一套辫子神功，平日勤加苦练，习得一身好武功。
　　适逢钱塘江边举行祈雨祭祀，学文和表弟偷偷前去参加龙王祭。在祭典上，学文遇见了留洋归来的千金小姐曹央云（钟丽缇 饰），学文一见钟情。为了追求央云，学文参加了革命党。他的辫子神功在禁鸦片运动中大显神威，学文与央云感情日益加深。然而向中国走私鸦片的帝国主义分子却并不善罢甘休，暗中设下阴谋诡计，一场殊死搏斗旋即展开。