故事发生在1896年的纽约，那时的纽约一片繁荣景象，一边是科技的长足进步，一边是贫富差距的加剧。这时发生了一连串男童妓被残忍杀害的事件，新任警察局长（日后的第26任美国总统）西奥多·罗斯福找来了犯罪心理学家拉兹洛·克莱斯勒、记者约翰·摩尔去秘密调查。他们并非孤军奋战，时任局长秘书（日后成为首位女警探）莎拉·霍华德组织了一个行动小组，利用心理学和新兴的法医学，抽丝剥茧，去抓捕这个连环杀手。
这部由三大艾美奖获奖演员John Wells、Ann Biderman和Chris Chulack联袂主演的罪案剧，以独特的视角讲述了发生在洛杉矶警察局的警察故事。从风光秀丽的马利布（Malibu）海滩，到错综复杂的东洛杉矶街道，到处都活跃着他们的身影－－他们要与犯罪分子作斗争，要与受害人打交道，还要求得家人的理解和支持。 Michael Cudlitz（"A River Runs Through It"）扮演经验丰富的资深警察John Cooper，奉命指导警队新秀Ben Sherman（Benjamin McKenzie, "The O.C."）。Cooper忠诚、严肃、务实、做事必求结果的工作态度，让浮躁的Sherman怀疑自己是否能当一名合格的警察。 女警探Lydia Adams（Regina King，"Ray," "Jerry Maguire"）与母亲同住，照顾母亲是她现在的首要任务。她的搭挡Russell Clarke（Tom Everett Scott, "Boiler Room"）是个婚姻不幸的男人，家里还养着三个孩子。Daniel "Sal" Salinger警探（Michael McGrady, "The Thin Red Line"）是刑事侦探组的小头目，Nate Moretta警探（Kevin Alejandro, "Drive," "Ugly Betty"）和Sammy Bryant（Shawn Hatosy, "Alpha Dog"）警探都听从他的指挥。巡警 Chickie Brown（Arija Bareikis, "Crossing Jordan"）是个单身母亲，梦想着有朝一日能成为特种武器和战术部队（SWAT）的第一位女性成员。
南宋宫中两大阵营，皇后之子大王子赵贵诚（敖嘉年 饰）、及慧妃之子二王子赵贵和（黎诺懿 饰）皆觊觎帝位。负责献计的左右丞相余靖（黎耀祥 饰）和董昭（郑则士 饰）本为世交，亦师亦友，共同辅助贵诚。但余靖父亲余博文（张国强 饰）因功高盖主失言而招来抄家之祸，与弟余清（邓健泓 饰）及妹余晴（唐诗咏 饰）从此失散，弟弟被骗入宫做太监受尽凌辱，妹妹失忆幸得漕帮帮主之女严三娘（田蕊妮 饰）收养，余靖更误以为董昭为一己私利出卖父亲，与董昭反目成仇，不惜投靠大奸臣杨次山（李国麟 饰），杨家辅助贵和，两派势成水火，恶斗不休，展开连番明争暗斗。一场造王之战，连场朝廷杀戮、尔虞我诈、幕幕触目惊心……
明末崇祯年间，宦官曹化淳（刘一帆饰）权力势大，密谋篡位，弄得朝廷乌烟瘴气，时盗贼四起，民不聊生，国运日衰，崇祯（张瑛饰）对曹化淳却无可奈何，后在长平公主（米雪饰）策划下，与昭仁公主（余安安饰）共同邀得袁崇焕儿子——武林第一高手中原桃花剑袁若飞（姜大卫饰）合作诛曹。此间长平公主与袁若飞互为知己，彼此钟情，只因国仇家恨种种恩怨终只换来一声叹息。 曹患刚灭，李自成（麦天恩饰）又率起义军直逼京师，崇祯欲用长平公主远交近攻之策对付李自成。为应对清廷开出的皇族出使才能和谈的条件长平公主与周世显（刘松仁饰）假意成婚。周世显出使清廷，不料成功回来之日方知京城已被乱兵所破，崇祯自缢煤山。 崇祯临死前下罪己诏为袁崇焕洗去冤屈，袁若飞放下家仇与长平公主护送太子逃亡。期间为护太子中了曹化淳义子左云苓（莫少聪饰）蛇毒断去右臂，后更因兵器被换被捉到清廷，此时周世显找到长平，长平被周世显真情打动与之相认，二人为救袁若飞假意归顺清廷，并将内力赠与袁若飞后在成亲之日双双饮毒殉国。而袁若飞终成功护送太子突围并击杀左云苓。
