该片讲述了两个山口组成员国下一郎(铃木申之 饰)和英狮郎(犬饲贵丈 饰)调查一起悬案的故事。 当一郎呼吁重新调查三年前未解决的 "小丑案 "失踪案时，他却被指派调查另一起完全不同的任务。 在执行任务的过程中，他发现了一个令人震惊的事实：志郎是一个团伙的头目。 一郎与四郎 签订了一份虚假的 "情人契约"，以接近这个震动全国的阴谋。该片根据熏原好江的同名漫画改编。
紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们准备离开之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的位子传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒之下，她创立了白莲教，与紫鹤势不两立，并与他定下了五年之约，五年后进行决战。 云飞（曹国辉 饰）的母亲被慕容家逼死，成年之后，他遇见了名为如烟（潘玲玲 饰）的女子，与此同时，云飞同母异父的兄弟天峰（陈泰鸣 饰）亦在追求着如烟。还珠爱上了善良正直的云飞，而还珠的父亲却是野心勃勃企图谋权逆反的镇南王。五年一晃眼就过去了，当紫鹤和萧瑶双双在决战中死去之时，云飞竟然成为了嫌疑最大的罪魁祸首。
