以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，于是将他带回家。没有了千年记忆的包袱及对人类的轻视与自我保护，Eric呈现单纯率真的本性。对于从前那个傲慢的千年吸血鬼，Sookie是又爱又怕，但是对于这个失忆版本的Eric， Sookie根本无法抗拒，渐渐地放下心防，即使死去奶奶的灵魂警告她，这种状态只是暂时的，但她仍无法控制地爱上Eric。而Jason则被豹人女友绑架，并且被性侵。虽然后来逃出生天，但却已经伤重，被路过的Jessica与Hoyt所救，同时也因为Jessica的血而与Jessica渐生情愫。 后来Eric和Sookie协助Bill对抗Marnie和她的巫师手下，混乱之中，Sookie被流弹打到，而Eric却被Marnie控制了。伤重的Sookie被Alcide和Bill所救，Bill将他的血给Sookie，救了她一命，然而体内有了两个吸血鬼血的Sookie却陷入了感情两难的局面。 在该季第10集，Sookie的精灵力量令到Eric恢复记忆，同时也发现Marnie才是幕后黑手，Antoneo只是受其操控的傀儡。 同时Lafayette也被发现是灵媒，可以看见鬼魂。而Sookie等人也因此被困在用作聚会的月神酒店。同一时候，Andy则与一精灵“相恋”。最后因为Sookie力量再次爆发而使得Marnie的咒语再次失效，而Bill与Eric则得以杀入酒店将Marnie枪决。但Marnie却冤魂不息，在Lafaytte进入熟睡时附身。
该剧是讲述危险且不成熟的「Pre-青春」们直面这个世界的感性青春剧。18岁，因为细微的事情也会被卷入感情的旋涡，和谁都会产生小摩擦。将真实地描写18岁的这些瞬间，引发观众的共鸣。 邕圣祐饰演习惯性孤独的18岁少年崔俊宇，对一直独处的俊宇而言寂寞就是日常。他不擅长表达自己的情绪，也不努力去和别人产生共鸣，但有着呆萌可爱的反转魅力，俊宇以转学为契机开始发生变化。 金香起饰演俞秀彬，她是在妈妈的野心和极端逼迫下诞生的优等生。是在妈妈全方位的完美管理下，没有明确的梦想和目标，活得很茫然的18岁少女，秀彬真正的梦想就是独立生活，当她遇到俊宇之后，她的生活开始发生了小变化。 申承浩饰演马辉英，他是外表看起来很完美但内心有阴影的人物。他外表出众，性格绅士，是大家都很信赖的人物。在他完美的外表下，其实隐藏着自卑的心，看上去很坚强的他其实很胆小，18岁少年马辉英因为车俊宇这个强力的转校生的出现，他的铁壁高墙开始崩塌。 由申娜妍导演执导，《Blood》副编剧尹景雅执笔。
