升上高中2年级的香澄一行人，她们的乐团“Poppin'Party”因为忙着学生会、帮忙家里的店、补习班以及打工，5人能聚在一起的时间变少，也一直没办法在乐团的基地“仓库”集合。这时，有1位少女出现在她们的身边—— 崭新的邂逅，永恒不变的羁绊。Afterglow、Pastel*Palettes、Roselia、Hello，Happy World！也将会登场，个性丰富的乐团成员们，将用闪耀又令人怦然心动的舞台吸引你！“我想…和大家再一次举办演唱会”音乐（梦想）现在即将向前奔驰！
在“TokyoExplosion”的未知灾难背后，有一名暗中活跃的契约者——代号“黑”，被称为黑色死神的男人。制造了与“组织”敌对的事件，黑和他的同伴，身为DOLL的银一起踏上了逃亡之路。他们一边击退组织派来的刺客，一边向南方前进。在漫无尽头孤独的逃亡旅程中，两人可以信赖依靠的，只剩下彼此而已…… 夏日的阳光下，黑和银寻得了片刻的休憩。但是，幸福的时间并未长久，深重冷酷的黑暗已悄悄迫近。本是失去自我的DOLL的银在与黑共处的日子里，渐渐开始表现出自己独立的意志。对银的变化感到困惑焦躁的黑，却并不明白这意味着怎样的事实 对于发生着变化的自己，银也非常苦恼。想和黑在一起，但是这样下去的话……以银为目标的狙击者出现，新的斗争也被点燃。命运的选择再次降临到黑的头上。几乎把两人之间的羁绊撕裂的悲剧的序幕，正悄无声息的开始上演……
