谜案搜查队的刑警朴海英（李帝勋 饰），是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警队异端分子。为了维持生计，海英把才能浪费在了调查名人隐私，然后再卖给媒体的事情上，一直到一部10多年的老无线电响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩（赵镇雄 饰），不会耍小聪明，只会向前冲的耿直男人，材韩用无线机与海英联系，开始解决过去的未解事件。
在德国 - 奥地利边境，在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员Ellie Stocker ，对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行，愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员Gedeon Winter，最初对合作兴趣不大。 一旦找到进一步的象征性排列的尸体，很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起，他留下了一个信息。红色的季节来了，并将自己定型为Krampus，他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中，两名调查人员深入探究了黑暗的山谷，该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。
「離開，可以是積極的探索。」2003年，17歲的中四女生陶嘉韜－蕃茄，經歷了一次生命中的巨大轉變。短短時間，蕃茄面臨父母離異、家道中落、寄人籬下，甚至從國際學校轉到傳統的英青中學。但蕃茄的內心總抱持一個嚮往：離開家裡、離開香港，逃離到幻想中的美麗異地。後來蕃茄遇上了在新學校的少年犯－小青…為了實現夢想，蕃茄和小青加入了一個業餘劇團，並排練一齣主題圍繞「去留」的舞台劇。然而，排練得如火如荼之時SARS爆發…「離開，亦可以是消極的逃避。」17年後，新冠肺炎肆虐，蕃茄因收到父親在港染上肺炎的消息而急忙回港。無獨有偶，孤獨的蕃茄和小青收到導演歐陽柊的聯繫。導演希望在疫情之中重演當年的那胎死腹中的舞台劇，完成2003年那個舞台上的夢。「人生是一個圓，到了某個時間點，就會像週期般循環。」兩場疫情之間，就有如人生好運與厄運的週期交替。人生跑道上的人來了又去，但總能找到步伐一致，願意同行的夥伴。
