姜铁山（张铮 饰）武功高强，名震北方，某日，有人找他托镖，恰逢铁山有事外出，铁山的女儿姜文英（米雪 饰）和妻子苗玉娘（郭锦华 饰）便决心替他走一趟。那晓得一行人途中遭遇了劫匪，玉娘身负重伤，文英则被歹徒掠走，不知所踪。 姜铁山得知此事怒上心头，南下寻找文英，于偶然之中结识了南派高手容沧海（董镖 饰），误会之下两人大打出手。一场意外让姜铁山身陷囹圄，将被择日问斩，就在此紧要关头，容沧海出手相救。最终，姜铁山明白了容沧海的良苦用心，两人结为挚友。容家人被大太监利用，最终大难临头，就在容沧海家破人亡之际，姜铁山决心与他联手，铲奸除恶。
在德国 - 奥地利边境，在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员Ellie Stocker ，对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行，愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员Gedeon Winter，最初对合作兴趣不大。 一旦找到进一步的象征性排列的尸体，很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起，他留下了一个信息。红色的季节来了，并将自己定型为Krampus，他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中，两名调查人员深入探究了黑暗的山谷，该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。
苗翠花（关咏荷 饰）到广州探望父亲，生性好强的她与当地首富方德（江华 饰）多次结怨。翠花误伤了漕督大人的儿子，使之变成了白痴。愤怒的漕督扬言要找翠花报仇，与翠花父亲甚有交情的方德出面相救，冒险认了翠花是自己的四姨太，以方德与恭亲王的交情保住了翠花的性命。 而翠花更将错就错嫁入了方家，引起了方家妻妾的不满，翠花更多次违反方家的家规，与方德的冲突不断。但在往后的日子里，两人共同面对了许多的患难，当二人情愫渐生的时候，方德因为帮助反清义士而被捕了……
